Lucía y Felipe construyen una casa en un árbol con su papá. Cuando la terminan, organizan una fiesta de inauguración a la luz de la luna. Sin embargo, una fuerte lluvia los sorprende y todos se refugian en la casa del árbol. Mientras se acaba la tormenta, deciden pasar la velada contando historias sobre cacomixtles, tejones, ratones de trigo y ahuaques. Esa noche, algo les sucederá a todos en el corazón y dará lugar a que se vuelvan a presentar más historias en la casa en el árbol.